NVIDIA

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NVIDIAは世界のAIインフラ整備を支えるAIアクセラレータを設計しており、AIチップ市場の約80%を占めています。TSMCの4nmプロセス、SKハイニックスのHBM3Eメモリ、イビデンの基板を組み合わせたH100 GPUは、定価が1台4万ドルに達し二次市場ではさらに高額なプレミアムがつくなど、AI時代を象徴する製品となりました。H200とBlackwell B200はより高いメモリ帯域幅と優れた推論性能でこのリードをさらに拡大しています。NVIDIAのCUDAソフトウェアエコシステムは強力な乗り換えコストを生み出し、ハードウェアの優位性を補強しています。米国の輸出規制によりNVIDIAは最先端チップの中国への販売が制限され、ダウングレード版（H800、A800）を開発しましたが、それらも後に禁止されました。NVIDIAのサプライチェーン自体がチョークポイントの地図であり、TSMCのCoWoS、SKハイニックスのHBM、イビデンの基板など依存するすべてのノードが逼迫しています。